陈世明对红姑让他攻打乡政府的命令举棋不定，曹创劝其佯攻，保留实力，陈世明同意。深夜，曹创密电公安局通知大王乡政府做好应战准备。同时，曹创发现“邪影电台”开始活动并有新的波长出现，他将这一发现一并通知了周局长。曹创密会崔圣文，两人根据“邪影电台”和山口俊一的档案材料分析麻雀、山口俊一、邪影电台、红姑的关联。
红姑遵从一个神秘女人的命令，要对春城水厂进行投毒，而神秘女人显然不是保密局的人。崔圣文收买马掌柜的情报，得到了红姑要投毒并告知周局长，公安干警在水厂进行了严密部署。特遣分队队员潜入自来水厂，正准备投毒被公安干警发现，双方展开激烈的较量。在激战中，虎子英勇牺牲。
惊蛰第32集剧情介绍曹创把证明黑龙山藏有细菌武器的材料给陆恺，让其安排周雨寒再次审讯川岛清。周雨寒和刘宁赶赴抚顺审问川岛清，想知道秘密军火库的地点和当时被日本特高课策反的军统特工名字，却一无所获。曹创到崔府看望孩子，和吴香寒说话的时候察觉窗外有人偷听，可是打开门只有陈姨在院子里扫地。吴香寒和孩子崔洪涛遭到绑架，事发蹊跷。陆恺从保卫崔府的干警处得知，吴香寒这两天有点反常，而且是她自己主动甩掉了干警，然后失踪。
惊蛰第33集剧情介绍陆恺收到了一个可疑包裹，打开后发现是定时炸弹，成功拆除后看到了放在里面的纸条，分析出敌特要在明日两点，在火车站同时实施和崔圣文交换人质以及爆炸行动。
陆恺带干警到火车站警戒，在检查过程中发现意外，一名可疑分子被杀，引起群众慌乱。仓库内，崔圣文押着马掌柜假扮的山口俊一和红姑交换人质。眼尖的毒龙发现了山口俊一为假冒，率先开了枪。崔圣文遭到了特遣分队假扮的公安干警的围攻，情势危急，就在这时曹创带人赶到，但被红姑率领的敌人包围。紧急关头，周雨寒和刘宁及时赶到，周雨寒下令向假的公安干警开枪。
站前广场突发爆炸，红姑仓皇逃跑，在调度室用一全身装满炸弹的小孩做人质威胁陆恺，陆恺提出与孩子对换，给自己绑上了炸弹。周雨寒赶到为陆恺拆弹，危急关头，二人终互相吐露了真情。
